Nhắc nhở với khách hàng

Bạn có thể tạo nhắc nhở với tất cả khách hàng của bạn trên SOP, bao gồm cả các khách hàng được nhập khẩu vào hệ thống.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG NHẮC NHỞ:

Bước 1: Tại chi tiết khách hàng, chọn Tab Nhắc nhở > Thêm nhắc nhở > Nhập nội dung > Lưu

Nhắc nhở được tạo thành công sẽ hiển thị trên danh sách, đồng thời bên cạnh tên khách hàng cũng hiện biểu tượng đồng hồ.

Các nhắc nhở được tạo từ hội thoại của khách hàng cũng được đồng bộ về đây.

Khi đến hạn, nhắc nhở được highlight màu đỏ nổi bật hơn các nhắc nhở khác.

Để xem chi tiết, bạn hãy bấm vào nhắc nhở trên danh sách:

Sau khi hoàn thành công việc, bạn hãy vuốt trái và bấm "Hoàn thành" để đánh dấu công việc đã hoàn tất.

Cách 1: Vuốt trái nhắc nhở muốn sửa > Nhập nội dung thay đổi > Chọn "Lưu"

Cách 2: Sửa nhắc nhở từ màn xem chi tiết:

Tại danh sách, chọn nhắc nhở > Chọn "Sửa" > Nhập thông tin > Chọn Lưu

Cách 1: Vuốt trái nhắc nhở > Chọn "Xóa" > Tiếp tục "Xóa"

Cách 2: Xóa từ màn chi tiết

Chọn nhắc nhở > Chọn Xóa > Xác nhận Xóa

Để xem nhanh các khách hàng nào đang có nhắc nhở, bạn vào phần bộ lọc tại danh sách khách hàng

Chọn Tab Khách hàng > Chọn icon Phễu > Chọn các bộ lọc nhắc nhở bạn muốn > Chọn "Áp dụng bộ lọc"

-> Danh sách khách hàng của bạn sẽ gồm các khách hàng đang có nhắc nhở.

Icon đồng hồ bên cạnh tên sẽ hiển thị các khách hàng đang có nhắc nhở.

Last updated 11 months ago