Quy tắc phân loại khách hàng

Chức năng Quy Tắc Phân Loại Khách Hàng cho phép hệ thống tự động phân loại khách hàng dựa trên các điều kiện bạn thiết lập. Khi khách hàng thỏa mãn điều kiện, hệ thống sẽ tự động thực hiện hành động được cấu hình (ví dụ: gắn nhãn, thêm vào nhóm VIP...).

Hướng dẫn thiết lập quy tắc

B1: Tại Trang chủ > Chọn Cấu hình hệ thống > Chọn Quy tắc phân loại khách hàng

B2: Tại màn hình danh sách, người dùng có thể:

1. Xem danh sách quy tắc: người dùng có thể xem các danh sách mình đã thêm tại màn, các quy tắc sẽ được sắp xếp theo thứ tự ngày tạo mới nhất > cũ nhất

2. Lọc quy tắc: người dùng có thể lọc ra các quy tắc theo Điều kiện áp dụng, Hành động, Ngày tạo và Ngày sửa

3. Tìm kiếm quy tắc: người dùng có thể nhập tên hoặc mô tả của quy tắc để tìm kiếm nhanh quy tắc

4. Thêm mới quy tắc: người dùng có thể thêm mới quy tắc

Khi thêm mới quy tắc, người dùng sẽ thiết lập điều kiện cho khách hàng trong hệ thống, nếu các khách hàng đủ điều kiện được thiết lập sẽ áp dụng hành động tương ứng.

Người dùng có thể thiết lập điều kiện theo 2 cách: Thỏa mãn TẤT CẢ điều kiện hoặc Thỏa mãn BẤT KÌ điều kiện.

• Thỏa mãn TẤT CẢ điều kiện: khách hàng cần đáp ứng đầy đủ điều kiện thiết lập mới được áp dụng hành động

• Thỏa mãn BẤT KÌ điều kiện: khách hàng chỉ cần đáp ứng 1 trong các điều kiện thiết lập vẫn được áp dụng hành động

Danh sách các điều kiện có thể thiết lập:

Điều kiện	Giá trị điều kiện	Ví dụ
Số điện thoại	Có số điện thoại Không có số điện thoại
Nhãn	Nhãn gắn của khách hàng	VIP, Cần chăm sóc...
Nguồn tiếp cận	Nguồn tiếp cận của khách hàng	Facebook, ZaloOA, FChat...
Trang tiếp cận	Trang tiếp cận của khách hàng	Camera FPT, fpt.vn...
Tháng sinh	Tháng sinh của khách hàng	Tháng 1, Tháng 2, Tháng 3...
Giá trị đơn hàng	Khoảng Nhỏ hơn hoặc bằng Lớn hơn hoặc bằng Bằng	Trong khoảng giá trị từ .. đến .. Nhỏ hơn hoặc bằng giá trị Lớn hơn hoặc bằng giá trị Bằng giá trị
Trạng thái đơn hàng	Khách hàng có đơn hàng ở trạng thái	Đã tạo đơn, đã tạo hợp đồng...
Giới tính	Nam Nữ
Khu vực	Khu vực của khách hàng theo tỉnh thành	TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Sau khi đã thiết lập các điều kiện cần thiết, người dùng có thể thiết lập hành động áp dụng cho các khách hàng đáp ứng điều kiện. Các hoạt động hiện có:

• Thêm vào nhóm: nếu khách hàng đạt đủ điều kiện thiết lập sẽ tự động thêm khách hàng vào nhóm, người dùng có thể chọn nhóm cần thêm

• Gắn nhãn: nếu khách hàng đạt đủ điều kiện thiết lập sẽ tự động gắn nhãn khách hàng, người dùng có thể chọn nhãn cần gắn

1. Bật/Tắt quy tắc

Người dùng có thể bật để chạy quy tắc đang có, hoặc có thể tắt quy tắc đang hoạt động.

Trong trường hợp tắt quy tắc, quy tắc sẽ không tiếp tục thực hiện áp dụng hành động cho các khách hàng mới, các khách hàng đã được áp dụng hành động bởi quy tắc vẫn được giữ nguyện.

Ví dụ: khách hàng được thêm vào nhóm A bởi quy tắc 1, sau khi tắt quy tắc 1, khách hàng được thêm vào nhóm A bởi quy tắc 1 vẫn được giữ nguyên mà không bị xóa khỏi nhóm.

1. Sửa/Xóa quy tắc

Người dùng có thể thực hiện chỉnh sửa hoặc xóa quy tắc đã có.

Đối với sửa quy tắc:

• Người dùng có thể chỉnh sửa điều kiện, hành động áp dụng cho quy tắc

• Các khách hàng đã được thêm vào nhóm hoặc gắn nhãn bởi quy tắc sau khi chỉnh sửa sẽ giữ nguyên

Đối với xóa quy tắc:

• Người dùng có thể xóa quy tắc hiện có

• Các khách hàng đã được thêm vào nhóm hoặc gắn nhãn bởi quy tắc sau khi xóa sẽ được hoàn tác như ban đầu