Nhắc nhở với khách hàng

Tính năng giúp bạn tạo nhắc nhở với khách hàng để không bỏ lỡ các công việc cần thực hiện.

Bạn có thể tạo nhắc nhở với tất cả khách hàng của bạn trên SOP, bao gồm cả các khách hàng được nhập khẩu vào hệ thống.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG NHẮC NHỞ:

Bước 1: Tại chi tiết khách hàng, chọn Tab Nhắc nhở > Thêm nhắc nhở

Bước 2: Nhập các thông tin và chọn "Lưu"

Nhắc nhở được thiết lập thành công sẽ hiển thị thông báo ở phía trên

Các nhắc nhở được tạo sẽ hiển thị tại danh sách. Bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng đồng hồ ở bên cạnh tên của khách hàng khi có nhắc nhở.

Các nhắc nhở được tạo từ hội thoại của khách hàng cũng được đồng bộ về đây.

Các nhắc nhở đến hạn được highlight viền đỏ để bạn dễ nhìn thấy. Bạn hãy đánh dấu "Hoàn thành" để hoàn tất nhắc nhở

Nhắc nhở đến hạn cũng sẽ được gửi thông báo trên quả chuông để nhắc bạn làm việc

Bước 1: Chọn "Chỉnh sửa"

Bước 2: Nhập các nội dung muốn thay đổi và chọn "Lưu"

Bước 1: Chọn "Xóa"

Bước 2: Tại popup hiện lên, chọn "Xóa". Khi xóa thành công, bạn sẽ nhìn thấy thông báo ở phía trên màn hình

Để xem nhanh các khách hàng nào đang có nhắc nhở, bạn vào phần bộ lọc tại danh sách khách hàng

Bước 1: Chọn bộ lọc

Bước 2: Chọn "Có thiết lập nhắc nhở" hoặc "Có nhắc nhở đến hạn" để lọc ra các khách hàng tương ứng

Last updated 11 months ago